ทรู เตรียมเปิดขายหุ้นกู้ครั้งที่ 3/2563 ดอกเบี้ยคงที่ 3.00 – 4.40% ต่อปี คาดนักลงทุนทั่วไปเปิดจองซื้อได้ ก.ค.นี้

ทรู เดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งองค์กรดิจิทัล รับรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ สร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าและบริการเพื่อเติมเต็มดิจิทัลคอนเวอร์เจนซ์ไลฟ์สไตล์ พร้อมร่วมขับเคลื่อนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมยุค 4.0 ผ่านเครือข่ายอัจฉริยะ True5G เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชนิด ระบุชื่อผู้ถือ ประเภท ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 4 ชุด อัตราดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง 3.00-4.40% ต่อปี เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering)

โดยบริษัทฯและหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ BBB+ แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2563 พร้อมแต่งตั้งธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ คาดว่าจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 9-10 และ 13-14 กรกฎาคม 2563

นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่ม ด้านการเงิน บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า กลุ่มทรู ชูความพร้อมขององค์กรดิจิทัลที่สามารถตอบสนองดิจิทัลคอนเวอร์เจนซ์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคชาวไทย และร่วมเปลี่ยนแปลงประเทศด้วยอัจฉริยะภาพของ True5G เพื่อตอกย้ำภาพผู้นำโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัล พร้อมเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน ด้วยการเพิ่มทางเลือกให้นักลงทุนร่วมเติบโตไปกับบริษัทฯ

โดยทรูได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น หรือ TRUE ครั้งที่ 3/2563 เพื่อจะนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ไปใช้ชำระคืนหนี้หุ้นกู้ที่จะครบกำหนดของบริษัทฯและบริษัทย่อย และขยายธุรกิจโทรคมนาคมและการให้บริการด้านดิจิทัล รองรับโอกาสในการนำเสนอสินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจแก่ลูกค้าที่มีความต้องการเปลี่ยนไปในแบบ New Normal

ทั้งนี้ คาดว่าแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนจะมีผลบังคับใช้ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2563 และคาดว่าจะสามารถเปิดจองซื้อและให้ผู้ลงทุนขอรับหนังสือชี้ชวนได้ระหว่างวันที่ 9-10 และ 13-14 กรกฎาคม 2563 ซึ่งการเสนอขายครั้งนี้จะเสนอขายแบบ Public Offering ทำให้ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถจองซื้อได้ บริษัทฯ มั่นใจว่าการออกหุ้นกู้ครั้งนี้จะเป็นทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจสำหรับผู้ลงทุนทุกคน

หุ้นกู้ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 3/2563 เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยบริษัทฯและหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ BBB+ แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เตรียมเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) จำนวน 4 ชุด ดังนี้

1. หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.00% ต่อปี
2. หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.50% ต่อปี
3. หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 4 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.15% ต่อปี
4. หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 5 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.40% ต่อปี

โดยหุ้นกู้ทั้ง 4 ชุด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต. ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th หรือ สอบถามรายละเอียดที่ผู้จัดการ การจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 4 แห่ง ได้แก่