THAIFA ลับคมเขี้ยวศิษย์เก่า FChFP- AChFP ดึงร่วมสัมมนา “จัดพอร์ตหลังเกษียณ” หวังช่วยการทำงานด้าน “ที่ปรึกษาการเงิน” ให้การสื่อสารดูแล “ลูกค้า” เข้าใจเข้าถึงดียิ่งขึ้น

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 ณ โรงแรมชาเทรียม เรซิเดนซ์ สาทร กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA) ได้จัดงานสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “จัดพอร์ต หลังเกษียณ” โดยวิทยากร ดร.เมธี จันทวิมล ประธานเจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์ (CPO) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) และได้รับเกียรติจาก คุณฐิติ ยศอนันตกุล นายกผ่านพ้น สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาในครั้งนี้

ทั้งนี้วิชาการ “จัดพอร์ต หลังเกษียณ” เป็นหลักสูตรที่ต่อยอดการวางแผนการเงิน สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมจากหลักสูตรที่ปรึกษาการเงิน FChFP หรือเป็นผู้ที่มีพื้นฐานการวางแผนเกษียณเบื้องต้นในหลักสูตร AChFP มาแล้ว

โดยการจัดสัมมนาวิขาการครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยออกแบบวิธีการทำงานให้ตัวแทนประกันชีวิตในฐานะที่ปรึกษาการเงิน เข้าใจและตระหนักถึงความเสี่ยงในช่วงก่อนเกษียณและหลังเกษียณ ให้เพิ่มความระวังก่อนเริ่มจัดพอร์ตเกษียณ และเป็นการช่วยให้การสื่อสารกับลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น เข้าใจถึงปัญหาและสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการช่วยปรับแนวคิดการวางแผนเกษียณให้มีทั้งการสร้าง Retirement Fund และ การสร้าง Retirement Income

พร้อมทั้งยังช่วยอธิบายถึงความสำคัญและแยกความแตกต่างของ Retirement Fund และ Retirement Income รวมไปถึงนำเสนอกลยุทธ์ในการสร้างรายได้หลังเกษียณ ทั้ง 9 แบบที่จะช่วยให้ที่ปรึกษาการเงินสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการให้คำแนะนำ การเลือกผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงออกแบบการดูแลลูกค้าเข้าสู่วัยเกษียณอีกด้วย