สกู๊ปพิเศษ : 2566ประกันเวียดนามสดใส คลังฟันธง!โต15%ปัจจัยบวกเพียบ คลิกเกอร์:จับตา!แบงก์แอสชัวรันส์เดือด/ขาใหญ่ขายหุ้น

กระทรวงการคลังเวียดนามชี้เทรนด์อุตสาหกรรมประกันภัยปี2566 สดใส คาด เติบโต15% เหตุความต้องการประกันภัยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากการรับรู้ที่มีมากขึ้นเรื่อยๆ และแรงหนุนจากการเติบโตของเศรษฐกิจ(จีดีพี) จะขยายตัว 6.5%

สำนักข่าว vneconomy.vn. รายงานข่าวอ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงการคลังเวียดนามที่ได้คาดการณ์แนวโน้มอุตสาหกรรมประกันภัยในปี 2566 จะขยายตัวต่อเนื่องประมาณ 15% เมื่อเทียบกับปี 2565 จากปัจจัยบวกต่างๆ ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาตลาดประกันภัยอย่างมีนัยสำคัญทั้งกฎหมายประกันภัยฉบับใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ ,กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมคาดหวังถึงนโยบายใหม่ของรัฐบาลด้านประกันภัยและการแก้ไขแนวทางปฏิบัติตลอดจนข้อบังคับต่างๆทางกฎหมายที่จะเอื้อต่อตลาดประกันภัยเปิดผลงาน 2565 ประกันโต15%

รายจ่ายพุ่ง “สินไหม”กระฉูด

กระทรวงการคลังเผยถึงผลการดำเนินงานในปี 2565 ว่า อุตสาหกรรมประกันภัยมีเบี้ยประกันภัยรับรวมประมาณ 245.9 ล้านด่อง (1.05 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ)หรือประมาณ 3.69 แสนล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นประมาณ 15% เมื่อเทียบกับปี 2564 ประกอบด้วย เบี้ยประกันชีวิต 178.3 ล้านล้านดองหรือประมาณ 3.69 แสนล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 11.8% และเบี้ยประกันวินาศภัยประมาณ 67.6 ล้านล้านดองหรือประมาณ 1.01แสนล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 8%

ขณะที่สินทรัพย์รวมของภาคประกันภัยทั้งระบบอยู่ที่ประมาณ 811.3 ล้านล้านดอง หรือประมาณ 1.22 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.51% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2564

กระทรวงการคลังเผยว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัทประกันภัยได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนและผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยรวมเป็นเงินมากกว่า 64 ล้านล้านดอง หรือประมาณ 9.6หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.29% แยกเป็นการจ่ายของบริษัทประกันวินาศภัย 23.4 ล้านล้านดอง หรือประมาณ 3.5 หมื่นล้านบาท และบริษัทประกันชีวิต 40.6 ล้านล้านดอง หรือประมาณ 6.1หมื่นล้านบาท

ผ่าเค้กวินาศภัย

ประกันสุขภาพกินแชร์ 33%

สำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย กระทรวงการคลังเผยว่า ตลาดที่ใหญ่ที่สุดคือประกันสุขภาพ ในปีที่ผ่านมามีเบี้ยประกันภัย 22.4 ล้านดองดอง หรือประมาณ 3.36 หมื่นล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 24.3% โดยมีสัดส่วนถึง 33.2% ของเบี้ยประกันวินาศภัยทั้งหมด

กระทรวงการคลังเผยว่า ประกันภัยทั้ง 5 แขนงมีเบี้ยประกันภัยรวมกันมากกว่า 90% ของธุรกิจประกันวินาศภัย

ประกันชีวิตแห่เพิ่มทุนเกินแสนล้าน

หนุนกองทุนแกร่ง-ขยายธุรกิจ

ฟากธุรกิจประกันชีวิต กระทรวงการคลังได้ฉายภาพว่า ในปีที่ผ่านมา นอกจากการเติบโตที่เพิ่มขึ้นเป็นตัวเลข2หลักแล้ว อีกหนึ่งไฮไลต์คือความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทประกันชีวิตที่ได้เพิ่มทุนขนานใหญ่ทีเดียว โดยเฉพาะในกลุ่มบริษัทประกันชีวิตข้ามชาติ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งทางการเงิน ยกระดับเงินกองทุนให้ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดและรองรับการขยายธุรกิจ โดยบริษัทประกันชีวิตที่เพิ่มทุนมี 4 บริษัท จำนวนเงินเพิ่มทุนรวม 8.94 ล้านล้านดองหรือประมาณ 1.34 แสนล้านบาท

ประกอบด้วยบริษัท เอไอเอ ได้เพิ่มทุนอีก 5 ล้านล้านดอง หรือประมาณ 7.5พันล้านบาท มากที่สุดใน 4 บริษัท รองลงมาคือบริษัทได-อิจิ ประกันชีวิต เวียดนาม ได้เพิ่มทุนอีก 2.1 ล้านล้านดอง หรือประมาณ 3.15 พันล้านบาท บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต ได้เพิ่มทุนอีก 1.59 ล้านล้านดอง หรือประมาณ 2.38 พันล้านบาท และบริษัท Phú Hung ซึ่งเป็นบริษัทประกันชีวิตท้องถิ่น ได้เพิ่มทุนอีก 2.5 แสนล้านดอง หรือประมาณ 375ล้านบาท

สำหรับ บริษัทได-อิจิ ประกันชีวิต เวียดนาม การเพิ่มทุนครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 9 นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทขึ้นในปี 2550 ซึ่งภายหลังการเพิ่มทุนครั้งล่าสุด ส่งผลให้ปัจจุบัน บริษัท ได-อิจิ ประกันชีวิต เวียดนาม มีเงินทุนจดทะเบียนอยู่ที่ 9.8 ล้านล้านดองหรือประมาณ 1.47หมื่นล้านบาท ในขณะที่เอฟดับบลิวดีมีเงินทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 18.5 ล้านล้านดอง หรือประมาณ 2.77หมื่นล้านบาท

นอกจาก4บริษัทข้างต้นแล้ว ยังมีบริษัทประกันชีวิตอื่นๆที่มีแผนจะเพิ่มทุนในอนาคตอันใกล้นี้เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ อาทิ บริษัท เจนเนอราลี่ เวียดนาม เป็นต้น

จับตา!แบงก์แอสชัวรันส์เดือด

ด้านสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานข่าวอ้างข้อมูลจากแหล่งข่าววงในว่า ธนาคารเพื่อการลงทุนและการพัฒนาแห่งเวียดนาม หรือ BIDV (Bank for Investment and Development of Vietnam )กำลังจะขายหุ้นในบริษัทประกันชีวิตร่วมทุนโดยอยู่ระหว่างหารือกับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาเกี่ยวกับแผนการลงทุนที่จะขายหุ้นในกิจการบางส่วนออกไปซึ่งจะครอบคลุมไปถึงการลงทุนในบริษัท BIDV Metlife Life Insurance ซึ่งเป็นบริษัทประกันชีวิตร่วมทุนระหว่าง BIDV กับบริษัท เม็ทไลฟ์ ( Metlife ) ของสหรัฐอเมริกาด้วย ขณะที่รายละเอียดต่างๆ ยังไม่ได้เปิดเผย ซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนแผนการลงทุนของธนาคาร

แหล่งข่าวกล่าวว่า การขายหุ้นในบริษัทประกันชีวิตแห่งนี้จะรวมช่องทางขายผ่านธนาคาร(Bancassurance ) มูลค่า 300 – 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วย

BIDV เริ่มพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการขายหุ้นในบริษัทประกันชีวิตร่วมทุนแห่งนี้ตั้งแต่ปี 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งตลอด 4ปีที่ผ่านมา แผนการนี้ยังคงมีอยู่ แต่ไม่มีความคืบหน้าใดๆ มากนักก่อนที่ธนาคารจะเดินหน้าแผนการนี้จริงจังอีกครั้ง

เม็ทไลฟ์ได้ลงทุนร่วมกับธนาคาร BIDV และ Bank for Investment, Development of Vietnam Insurance Corp. หรือที่รู้กันในชื่อ BIC ก่อตั้งบริษัท BIDV Metlife Life Insurance ขึ้นในปี 2556 ซึ่งตามงานรายประจำปี2564 ของ BIDV ถือหุ้นในบริษัทแห่งนี้ประมาณ 35%

BIDV เป็นหนึ่งในธนาคารพาณิชย์ของรัฐในเวียดนามและเป็นธนาคารที่เก่าแก่ที่สุด จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการสินเชื่อแก่โครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ซึ่งหากวัดจากมูลค่าสินทรัพย์รวมถือเป็นธนาคารที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของเวียดนาม ปัจจุบันมีสาขาราว 190 แห่ง มีพนักงานราว 24,000 คน โดย BIDV เน้นให้บริการสินเชื่อระยะกลางและระยะยาวแก่โครงการลงทุนต่างๆ ในเวียดนาม โดยเป็นแหล่งเงินทุนสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ แต่ก็ขยายการให้บริการครอบคลุมภาคเศรษฐกิจสำคัญอื่นๆ เช่น ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ภาคส่งออก ตลอดจนสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมา BIDV เป็นธนาคารของรัฐที่มีบทบาทสำคัญในการนำนักลงทุนเวียดนามออกไปลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา นอกจากนี้ ยังเป็นธนาคารเวียดนามแห่งแรกที่เข้าไปเปิดให้บริการในเมียนมา โดยได้รับใบอนุญาตดำเนินการอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลเมียนมาเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559

แหล่งข่าวกล่าวว่า ตลาดแบงก์แอสชัวรันส์ในเวียดนามทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ภายหลังการทำข้อตกลงระดับ” บิ๊กดีล”ระหว่าง LienVietPostBank ธนาคารท้องถิ่นขนาดใหญ่กับบริษัท ได -อิจิ ประกันชีวิต โค ในเวียดนาม(ได-อิจิ ไลฟ์ เวียดนาม ) หนึ่งในบริษัทประกันชีวิตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเวียดนาม สัญชาติญี่ปุ่น ที่ได้ลงนามสัญญาข้อตกลงขายประกันผ่านธนาคารแบบ Exclusive ระยะเวลา 15 ปีเมื่อไม่นานมานี้ โดยเป็นดีลที่ได้ความสนใจเป็นพิเศษอย่างมากจากอุตสาหกรรมประกันภัยเนื่องจากเป็นการร่วมมือกันของสองแบรนด์ที่มีชื่อเสียงชั้นแนวหน้าในภาคการธนาคารและภาคประกันภัยระหว่าง 2 ประเทศ

แม้มูลค่าสัญญาข้อตกลงนี้ยังไม่มีการเปิดเผยออกมา แต่ด้วยมูลค่าแบรนด์ของ LienVietPostBank ที่เป็น 1 ใน 9 ธนาคารชั้นนำที่มียอดขายเบี้ยประกันภัยผ่านธนาคารมากที่สุดในระบบธนาคารของเวียดนาม และชื่อชั้นของได-อิจิ ไลฟ์ ทำให้คาดการณ์ว่า สัญญาข้อตกลงดังกล่าวน่าจะมีมูลค่ามหาศาล ประมาณ1ล้านล้านดองเวียดนาม