Insure World : 5ปีหน้ายุคทองวินาศภัยจีนทำ”นิวไฮ” โตปีละ7.4%รับปัจจัยบวกเพียบ/EVหนุน

ยุคทองประกันวินาศภัยจีน “โกลบอลดาต้า” คาด 5ปีข้างหน้า ” นิวไฮ “โตปีละ7.4% เบี้ยทะลุ 2.3 ล้านล้านหยวน ปัจจัยบวกเพียบทั้งยอดขายรถยนต์เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะรถEV รัฐทุ่มลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบที่เอื้อประโยชน์และความต้องการประกันสุขภาพพุ่งหลังโควิด -19 ชี้ประกันรถยนต์ ยังครองตลาด ระบุความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์โลกคือความเสี่ยงที่ต้องรับมือ

เว็บไซต์ Insurance Business America รายงานว่า บริษัท โกลบอลดาต้า( GlobalData) เปิดเผยข้อมูลล่าสุด เกี่ยวกับแนวโน้มอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยของจีน โดยคาดว่า ตลาดประกันวินาศภัยของจีนจะขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญในระยะ 5 ปีข้างหน้านี้

ทั้งนี้ คาดว่า เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวม (GWP) จะเพิ่มขึ้นจาก 1.6 ล้านล้านหยวน (2.372 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในปี 2566 เป็น 2.3 ล้านล้านหยวน (3.61 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ) ภายในปี 2571 ซึ่งสะท้อนถึงอัตราการเติบโตต่อปี (CAGR) ที่ 7.4%

การวิเคราะห์ของโกลบอลดาต้าบ่งชี้ถึงเส้นทางการเติบโตของภาคประกันวินาศภัยของจีน โดยคาดว่าเบี้ยประกันภัยจะเพิ่มขึ้น 7.7% ในปี 2566 และ 6.9% ในปี 2567 ซึ่งการเติบโตนี้มีสาเหตุมาจากปัจจัยสนับสนุนต่างๆ อาทิ ยอดขายรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง การลงทุนที่เพิ่มขึ้นในโครงการโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure projects ) การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบที่เป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจประกันวินาศภัยและความต้องการประกันสุขภาพที่เพิ่มขึ้นหลังการระบาดของโควิด-19

หลังจากอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยของจีนชะลอตัวลงในปี 2563และ 2564 เนื่องจากวิกฤติโควิด-19 อุตสาหกรรมฯก็ได้ฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งในปี 2565 ด้วยอัตราการเติบโต 8.7% ซึ่งคาดว่า แนวโน้มการขยายตัวจะดำเนินต่อไปในปี 2566 ขณะที่โครงการใหม่ๆ ของรัฐบาลที่มุ่งเป้าไปที่การฟื้นฟูภาคเศรษฐกิจที่สำคัญๆถือเป็นหัวใจสำคัญของการเติบโตที่มั่นคงนี้ในอีก5 ปีข้างหน้า

โกลบอลดาต้า คาดว่า การประกันภัยรถยนต์ยังคงเป็นธุรกิจที่ครองความโดดเด่นในตลาดประกันวินาศภัยของจีน โดยคาดว่า ในปี 2566 เบี้ยประกันภัยรถยนต์จะมีสัดส่วน 54.4% ของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวมในปี 2566 อย่างไรก็ตาม สัดส่วนดังกล่าวก็ลดลงจาก 71.0% ในปี 2560 เนื่องจากบริษัทประกันภัยกระจายพอร์ตการรับประกันภัยไปยังประกันภัยประเภทอื่นๆ มากขึ้นเพื่อกระจายความเสี่ยง ลดการพึ่งพาประกันภัยรถยนต์ลง

ในปี 2566 คาดว่า ภาคประกันภัยรถยนต์จะเติบโต 6.1% เนื่องจากยอดขายรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น 8% ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม 2566 ตามรายงานของสมาคมผู้ผลิตรถยนต์แห่งประเทศจีน (CAAM) ขณะที่รัฐบาลจีนได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างต่อเนื่อง อาทิ การลดภาษีรถยนต์ขนาดเล็กและการเพิ่มเงินอุดหนุนสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV) จนถึงปี 2570 ซึ่งคาดว่าจะช่วยกระตุ้นการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ในระดับนี้ต่อไป

โกลบอลดาต้าเผยว่า ยอดขายรถยนต์EV และรถยนต์ไฮบริดที่เพิ่มขึ้นได้ส่งเสริมการขยายตัวของภาคประกันภัยรถยนต์ในปี 2566 เนื่องจากรถยนต์ทั้ง2 กลุ่มมีเบี้ยประกันภัยสูงกว่ารถยนต์เครื่องยนต์สันดาปแบบดั้งเดิม ขณะที่การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบในเดือนมกราคม 2566 ที่ได้มีการปรับค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับประกันภัยรถยนต์เชิงพาณิชย์ เพิ่มขึ้น คาดว่าจะส่งเสริมการแข่งขันและการเติบโตในภาคส่วนนี้ โดยคาดว่า ระหว่างปี 2566 ถึงปี 2571 ตลาดประกันภัยรถยนต์จะมีอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยต่อปีที่ 4.5%

สำหรับประกันภัยทรัพย์สิน มีขนาดใหญ่รองจากประกันภัยรถยนต์ มีสัดส่วน 15.1% ของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวมในปี 2566 โดยคาดว่า อุตสาหกรรมการก่อสร้างในจีนจะเติบโตเฉลี่ย 6.5% ต่อปีในช่วงปี 2567 ถึงปี 2570 อีกทั้งการลงทุนจำนวนมากของรัฐบาลในโครงการโครงสร้างพื้นฐานจะเป็นฟันเฟืองสำคัญขับเคลื่อนภาคการประกันภัยทรัพย์สินขยายตัวต่อเนื่องด้วยอัตราการเติบโตต่อปีที่ 12.2% ในช่วงปี 2566 ถึงปี 2571

ประกันภัยการเกษตรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในภาคประกันภัยทรัพย์สิน ทั้งนี้ ภาคการเกษตรมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของจีน โดยคาดว่าจะช่วยกระตุ้นตลาดประกันภัยทรัพย์สินขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกทาง โดยโกลบอลดาต้าระบุว่า ประกันภัยการเกษตรจะเติบโต 22.2% ในปี 2566 เนื่องจากสภาพอากาศสุดโต่งที่เพิ่มขึ้น ทำให้โอกาสเกิดภัยธรรมชาติมีมากขึ้น ความต้องการทำประกันภัยเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดจากภัยธรรมชาติจึงเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและประกันสุขภาพ (PA&H) เป็นภาคประกันภัยที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสาม โดยมีสัดส่วน 14% ของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวมในปี 2566 โดยโกลบอลดาต้าคาดว่า ภาคประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและประกันสุขภาพจะเติบโต 3.7% ในปี 2566 เนื่องจากความต้องการประกันสุขภาพที่เพิ่มขึ้นหลังเกิดโควิด-19 และค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อ

สำหรับสัดส่วนที่เหลือเป็นประกันภัยอื่นๆ อาทิ ประกันภัยความรับผิด, ประกันภัยทางการเงิน,ประกันภัยทางทะเล,ประกันภัยการบินและประกันภัยการขนส่ง (marine, aviation, and transit (MAT) และประกันภัยเบ็ดเตล็ด มีสัดส่วนรวมกัน 16.5% ในปี 2566

โกลบอลดาต้าสรุปในตอนท้ายว่า แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบรวมถึงโครงการใหม่ๆ ของรัฐบาลมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยของจีน แต่ความท้าทายต่างๆ อาทิ ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์โลกก็อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สำคัญต่อภาคประกันวินาศภัยของจีนในระยะ 5ปีข้างหน้านี้เช่นกัน