Insure World : ประกันไซเบอร์บูม! เบี้ยเฉียด1.4หมื่นล้านUS ท็อป20ยึดตลาดโลกแชร์ 70%”มิวนิค รี”เบอร์1

ผ่าตลาดประกันภัยไซเบอร์โลก เบี้ยสะพรั่ง!เฉียด 1.4หมื่นล้านเหรียญ ตลาดใหญ่สุด”อเมริกา” ฮุบแชร์กว่า 50% ขณะที่ท็อป 20 ยึดเบ็ดเสร็จ ครองส่วนแบ่งกว่า 70% เบอร์หนึ่ง“มิวนิค รี” นั่งบัลลังก์เหนียวแน่น จับตา!ประกันไซเบอร์โตโดดเด่นต่อเนื่อง ดึงดูดบริษัทประกันแห่ชิงเค้ก ขณะที่คู่แข่งใหม่เปิดตัวโดดลงสนามไม่หยุด

เว็บไซต์ InsuranceBusiness.com รายงานว่า บริษัท Insuramore ผู้ให้บริการจัดอันดับและวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัย ได้เปิดเผยรายงานการจัดอันดับกลุ่มบริษัทประกันภัยทั่วโลกที่ปรับปรุงใหม่ล่าสุดโดยพิจารณาจากเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวมประกันภัยไซเบอร์ (GDPW) ในปี 2565

การจัดอันดับซึ่งรวมเอาข้อมูลเชิงลึกจากผู้รับประกันภัยรายใหญ่ในอุตสาหกรรมที่ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวทางการแข่งขันของตลาดประกันภัยไซเบอร์ทั่วโลก

จากการวิเคราะห์ของบริษัท Insuramore ได้มีการประมาณเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงประกันภัยไซเบอร์ทั่วโลกน่าจะอยู่ที่ประมาณ 1.35 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2565 เมื่อรวมผลงานของบริษัทประกันภัยในอาณัติ( captive insurers) แล้ว คาดว่า ตัวเลขเบี้ยประกันภัยจะขยับเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 1.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยสหรัฐอเมริกา ครองส่วนแบ่งการตลาด(market share) มากกว่า 50%

บริษัท Insuramore ระบุว่า จากการตรวจสอบโครงสร้างการแข่งขันของตลาด พบว่า กลุ่มบริษัทประกันภัย 20 อันดับแรกของตลาดน่าจะครองส่วนแบ่งการตลาดอยู่ประมาณ 70.3% ของเบี้ยประกันภัยไซเบอร์ทั่วโลก ในขณะที่กลุ่มบริษัทประกันภัย 50 อันดับแรก ครองส่วนแบ่งการตลาดอยู่ถึง 92.3%

อย่างไรก็ดี แม้ว่าเปอร์เซ็นต์ดังกล่าวจะลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี2564 (อยู่ที่76.6% และ 94.4% ตามลำดับ) แต่คาดว่า บริษัท มิวนิค รี( Munich Re ) ยักษ์ประกันภัยต่อของโลกจะยังคงรักษาตำแหน่งเบอร์หนึ่งของตลาดอยู่ด้วยเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวมมากกว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งตัวเลขนี้ได้เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเมื่อพิจารณาจากเบี้ยประกันภัยต่อประกันภัยไซเบอร์ของมิวนิค รี

ในกลุ่ม 5 อันดับแรกนอกจากมิวนิค รี แล้วบริษัทประกันภัยที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2 ถึงอันดับ 5 ไล่เรียงไปตามขนาดของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวมได้แก่ บริษัท ชับบ์( Chubb) บริษัท Beazley บริษัท แฟร์แฟ็กซ์ ไฟแนนเชียล โฮลดิ้งส์(Fairfax Financial Holdings ) และบริษัท แอกซ่า ( AXA)

รายงานการศึกษาวิจัยของบริษัท Insuramore ยังเน้นย้ำให้เห็นถึงความโดดเด่นที่เพิ่มขึ้นของประกันภัยไซเบอร์ โดยมีกลุ่มบริษัทประกันภัยมากกว่า 220 กลุ่มที่รับประกันภัยความเสี่ยงภัยทางไซเบอร์โดยตรงภายในสิ้นปี 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจากตัวเลขของปี 2564 ที่มีกลุ่มบริษัทประกันภัยมากกว่า 180 กลุ่ม

บริษัท Insuramore ยังระบุว่า บริษัท MGA, MGU และองค์กรผู้ถือความคุ้มครอง 360 แห่งทั่วโลกที่มีส่วนร่วมในการรับประกันภัยภัยไซเบอร์ตามอำนาจที่ได้รับมอบ

สำหรับทิศทางในปี 2566 บริษัท Insuramore ได้ชี้ให้เห็นว่า แนวโน้มของการกระจายตัวของตลาดที่สังเกตได้จากการเปรียบเทียบระหว่างส่วนแบ่งการตลาดทั่วโลกของกลุ่มบริษัทประกันภัย 20 อันดับแรกและกลุ่มบริษัทประกันภัย 50 อันดับแรกในปี 2564 และปี 2565 มีแนวโน้มที่จะเป็นอย่างนี้อยู่ต่อไป ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของคู่แข่งขนาดเล็กและขนาดกลาง และการเข้ามาของแหล่งความสามารถในการรับประกันภัย(capacity) แหล่งใหม่

ตัวอย่างที่โดดเด่นของแหล่งความสามารถในการรับประกันภัยแหล่งใหม่ ได้แก่ ผู้ให้บริการรับประกันภัยที่จัดตั้งขึ้นโดย MGAs ที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้ อาทิ At-Bay, Coalition และ Cowbell Cyber, การเกิดขึ้นของ MIRIS ในฐานะผู้รับประกันภัยร่วมประกันภัยไซเบอร์สำหรับองค์กรที่เป็นเจ้าของและสมาชิกในยุโรป และการเปิดตัวของ Trium Cyber ซึ่งให้ความคุ้มครองทางไซเบอร์ผ่านซินดิเคท 1322 ของลอยด์ ออฟ ลอนดอน โดยคาดว่า เฉพาะซินดิเคท 1322 เพียงแห่งเดียวน่าจะมีส่วนแบ่งการตลาดประมาณ 20% ของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวมประกันภัยไซเบอร์ทั่วโลก